Режиссёр Е. Л. Живейнова

В лесу, в маленьком домике живет Лесник и его дочка Поленька. А в лесу покоя не дает злая Лесная ведьма. Много пакостей в лесу она совершает.
Никто ее не любит, никто с ней не дружит. Она заколдовала Поленькину маму в ель, и папа Поленьки, лесник, ходит день и ночь по лесу, ищет маму, а найти не может, ведь все ели в лесу похожи друг на друга…
А вот Мишка бесстрашно борется с Лесной ведьмой, защищает свою хозяйку Поленьку. Этого заводного Медвежонка Лесник подарил дочке в канун нового года. Ведьма хитрая, она уходит, но только на время… А потом обманом крадет ключик заводной у Медвежонка, а без ключика Мишка- просто игрушка, которая не может ни двигаться, ни говорить...
Кончается сказка, конечно же, хорошо. Волшебница Зима помогает расколдовать Поленькину маму, Лесная ведьма и ее помощник Волк пытаются помешать ей, и Зима превращает ведьму в снежную пыль.
Опять добро победило зло.
"Как хорошо, что Новый год мы будем встречать все вместе!" – радуется Поленька.