На опушке дремучего леса живет дружная семья: добрый лесник, его жена и их дочка Поленька.

А в чаще леса живут: злой лесной колдун Охломыст и его помощники Кикеня и Бикеня. Очень не любят они праздники, а, особенно, Новый год, когда все радуются и веселятся. Они похищают Поленькину маму и превращают ее в ель. Расколдовать ее может только волшебница Зима. Но где ее найти?

Поленька отправляется на поиски Зимы, а помогает ей ее друг детства – заводной плюшевый Медвежонок. Много испытаний встречается им на пути.

Но добро торжествует – злой колдун Охломыст превращается в снежную пыль, Ель опять становится Мамой и вся семья может дружно встречать Новый год.