В канун Нового года Дед Мороз решил приготовить для ребят сюрприз: из самого чистого, искристого снега он вылепил… Снегурочку!
Но оживить ее может только Доктор Сказочных Наук. Вот незадача! Доктор прийти не может. Зато он присылает с Крокодилом Геной чемодан, полный Волшебных бутылок, а в них – Доброта, Лень, Смелость, Грубость… Дед Мороз вместе с ребятами сам должен выбрать какой должна быть Снегурочка.
Помощники Дедушки: Чебурашка, Крокодил Гена, Кот в сапогах очень рады. Только Старуха Шапокляк не довольна – ведь она сама хотела быть Снегурочкой. Тайком она меняет этикетки на бутылках: вместо Доброты – Злость, вместо Трудолюбия – Лень… И вот вместо милой, доброй девочки перед нами предстает противная, вредная хулиганка. Вместе с Шапокляк она убегает в лес, чтобы пакостничать. В погоню за ними устремляется Крокодил Гена, Чебурашка, Кот в сапогах и сам Дед Мороз.
Что только ни придумывает Шапокляк, чтобы обмануть наших героев! Но добро, конечно же, побеждает: Шапокляк наказана, Снегурочка расколдована и вместе со всеми встречает Новый Год!