Дед Мороз и Снегурочка хотят устроить в лесу праздник и посылают приглашение доктору Айболиту и его друзьям, обезьянке Чи-чи и собаке Авве.
Все радуются, готовят к празднику танцы и песни.
Появляется Бармалей, враг доктора. Он узнал, что Айболит собирается на новогодний праздник и хочет этому помешать. Но ему нужен помощник, которого он находит в лице хулигана Петьки.
Петька обманом выманивает доктора из дома, сказав, что звери заболели и просили придти к ним Айболита.
Бармалей и Петька отбирают у доктора его чемоданчик с волшебными таблетками (веселья, смеха, доброты и т.д.), и привязывают его к дереву.
Потом приходят к Снегурочке и представляются помощниками доктора: Таблеткин и Пилюлькин.
Они обманывают Снегурочку, говоря, что доктор заболел и просил передать ей в подарок сладкие конфетки.
Снегурочка зовет Деда Мороза и передает ему "печальную" новость, что на празднике Айболита не будет. Дед Мороз переживает, Снегурочка его утешает и предлагает попробовать конфетки, которые ей дали Пилюлькин и Таблеткин. При этом она первая берет конфетку и пробует. Конечно же, Бармалей под видом подарка от Айболита дал ей свои, злодейские конфеты (скуки, вредности, плача и т.д.)
Снегурочка съедает конфетку и… превращается в противную, скандальную, плаксивую, с которой Дед Мороз не знает как и сладить.
Помогают разоблачить козни злодеев Чи-чи и Авва.
Доктор освобожден и "вылечивает" Снегурочку. Она опять добрая, приветливая и веселая.
Обманщиков прогоняют, но Петька не хочет уходить, он раскаялся и хочет остаться на прзднике.
А нераскаявшегося злого Бармалея Дед Мороз с позором прогоняет.
С Новым годом!
Спектакль музыкальный, в нем много танцев и песен, яркие декорации и костюмы.